5 Próximos aumentos de dividendos | Estoy buscando alfa

5 Próximos aumentos de dividendos |  Estoy buscando alfa

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Esta serie de artículos está diseñada para mantener informados a los inversores sobre las próximas subidas de dividendos. Cualquier empresa puede aumentar su dividendo, pero estas empresas han experimentado aumentos anuales en el pasado. Para los inversores con crecimiento de dividendos, esta puede ser una oportunidad para abrir o expandir posiciones antes de un nuevo aumento de pago. Esto puede ser especialmente importante para los jubilados que viven de cheques de dividendos.

Las listas que he compilado contienen varias estadísticas de las acciones que aumentarán sus dividendos la próxima semana.

Esta lista es una versión simplificada que solo cubre los aumentos de dividendos. Siempre está disponible un calendario completo de dividendos próximos aquí. Si sabe cómo se configuró esto y cuáles son sus limitaciones, siempre puede saltar a las propias listas.

Como se ensambla

La siguiente información se creó combinando la tabla de campeones de dividendos de EE. UU. Alojada aquí con la próxima información de dividendos de Nasdaq. Esto vincula las métricas sobre empresas con historial de crecimiento de dividendos con los próximos pagos de dividendos (y si esos pagos están aumentando). Todas estas empresas tienen un historial de crecimiento de dividendos de al menos cinco años.

Para mayor claridad, incluye empresas que pueden no aumentar su dividendo cada año calendario, pero el dividendo anual total recibido será mayor cada año. Un ejemplo de ello es Bank of America (BAC).

En la mesa aquí En SA, el pago de dividendos anual que un accionista recibió por cada año durante ese período aumentó. Por lo tanto, se puede agregar a la lista "CCC".

Es decir, pagó la misma cantidad durante ocho trimestres seguidos, pero nuevamente, la cantidad anual total aumentó cada año.

¿Qué es el día ex-dividendo?

La fecha "ex-dividendo" es la fecha en la que ya no tiene derecho al dividendo o distribución. Debe haber realizado su compra el día hábil anterior. Si la fecha es martes, debe haber comprado (o ya poseído) acciones que están cerradas el lunes. Tenga en cuenta que las acciones que se distribuyen un lunes (o martes, si el lunes es un día festivo) sin dividendo deben poseerlo antes del viernes anterior.

Categorías de franjas de dividendos

Aquí están las definiciones de las categorías de rayas, ya que las usaré a lo largo de la pieza.

  • Rey: 50+ años
  • Campeón / Aristócrata: más de 25 años
  • Candidatos: 10-24 años
  • Challenger: más de 5 años

información útil

categoría número
Rey 0
campeón 1
candidato 3
desafiador 1

La lista principal

Los datos están ordenados por día ex-dividendo (ascendente) y franja (descendente):

Apellido corazón Rayas Retorno hacia adelante Fecha ex-div Incrementar porcentaje Categoría de raya
Brady Corporation (BRC) 34 2.17 8-oct-20 0,92% campeón
Verizon Communications Inc. (VZ) quince 4.13 8-oct-20 1,95% candidato
Intuit Inc. (INTU) 10 0,65 8-oct-20 11,32% candidato
Masco Corporation (MAS) Sexto 0,98 8-oct-20 3,70% desafiador
Acciones ordinarias de clase A de Accenture plc (Irlanda) (ACN) quince 1,41 9-oct-20 10,00% candidato

Definiciones de campo

Rayas:: Esta es una historia de un año de crecimiento de dividendos, como se puede ver en la tabla Campeones de dividendos de EE. UU.

Retorno hacia adelante:: Esta es la nueva tasa de pago dividida por el precio actual de la acción.

Exdividendo día:: Esta es la fecha antes de la cual debe poseer las acciones.

Incrementar porcentaje:: Esta es la cantidad en la que se incrementa el dividendo.

Categoría de raya:: Esta es la clasificación general del historial de dividendos de la empresa.

Muéstrame el dinero

Aquí hay una tabla que compara las nuevas tarifas con las antiguas. También repite el aumento porcentual. Esta tabla está ordenada de la misma manera que la primera tabla (día ex-dividendo en orden ascendente, franja de dividendos en orden descendente).

corazón Tarifa antigua Nueva tarifa Incrementar porcentaje
BRC 0.2175 0,22 0,92%
VZ 0,615 0,627 1,95%
INTU 0,53 0,59 11,32%
MAS 0,135 0,14 3,70%
ACN 0,8 0,88 10,00%

Métricas adicionales

A continuación se muestran algunas métricas adicionales sobre estas empresas, incluidos los precios anuales y la relación P / E. Esta tabla está ordenada de la misma manera que la tabla anterior. El inversor de valor puede encontrar ideas sobre acciones cercanas a sus mínimos de 52 semanas en estas empresas. Pueden ofrecer un mayor margen de seguridad y una rentabilidad excesiva.

corazón Precio actual 52 semanas de baja 52 semanas de alto Relación P / E % De descuento en baja % De descuento en alto
BRC 40.01 33 59.11 18,75 20% de descuento en bajos 32% de descuento en alta
VZ 59,51 48,84 62.22 12,84 21% de descuento en bajos 4% de descuento en alta
INTU 326,34 187,68 360 47.07 70% de descuento en bajos 9% de descuento en alta
MAS 55.15 27/04 60,16 35,28 102% de descuento en bajos 5% de descuento en alta
ACN 226,24 137.15 247,82 28.22 64% de descuento en bajos 8% de descuento en alta

Ticker según tasas de rendimiento y crecimiento

Algunos inversores están más interesados ​​en el rendimiento actual, por lo que esta tabla se ordena en orden descendente por rendimiento. Esto también incluye algunas de las tasas históricas de crecimiento de dividendos como bonificación. Además, se ha añadido la "Regla de la sopa de pescado", que representa el rendimiento actual + la tasa de crecimiento de dividendos a 5 años.

corazón rendimiento 1 año DG 3 años DG 5 años DG 10 años DG Regla de la sopa
VZ 4.13 2.1 2.2 2.5 2,7 6,7
BRC 2.17 2.5 1,7 1,7 2.2 3.9
ACN 1,41 7.2 9 8,9 14,8 10,3
MAS 0,98 13,8 8.7 8.4 0,7 9.4
INTU 0,65 18,3 16,1 18,8 19,5

Observaciones

Ahora hemos entrado en el cuarto trimestre y nos estamos acercando al aumento final de dividendos del año. Este ha sido un año preocupante y desafiante para toda la humanidad, y ha sido evidente para las empresas y, en última instancia, también para los aumentos de dividendos. El mercado continúa recompensando el crecimiento y las empresas que lo hacen bien con los precios de sus acciones aún elevados mientras continúan penalizando a las empresas más pequeñas. Todos los negocios de esta semana, con la excepción de BRC, todavía están en el estadio de sus máximos anuales y históricos.

Dicho esto, he incluido todas las empresas en mi lista junto con el S&P 500 Calculadora de rendimiento de acciones para ver un resultado de inversión hipotético.

Verizon logró los mayores ingresos por dividendos en los diez años analizados. Puede que esto no sea una sorpresa, ya que no se trata de una historia de apreciación del capital, sino de las típicas acciones de "viudas y huérfanos" que generarán una gran dosis de dividendos. Incluso si la acción se basa en los ingresos, promedió más del 11% de rendimiento anual, lo cual es bastante impresionante.

Masco, Accenture e Intuit fueron las mejores historias de apreciación del capital, ya que cada una logró rendimientos anuales superiores al 20%. ¡No es de extrañar que ACN y MAS hayan tenido un crecimiento promedio de dividendos de dos dígitos durante más de 5 años, mientras que INTU promedia 18% por año! No me sorprendería en otros diez años si alguna de estas compañías pagara más que Verizon a los accionistas que se mantuvieron a largo plazo.

Conclusión

Espero que esta información le resulte valiosa. Avíseme si desea mostrar puntos de datos adicionales o qué podría hacer que sea más útil.

Como siempre, realice la debida diligencia con sus acciones antes de comprar o vender. Diviértete invirtiendo.

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Divulgar: No tenemos posiciones en las acciones mencionadas y no tenemos planes de abrir posiciones en las próximas 72 horas. Yo mismo escribí este artículo y expresa mi propia opinión. No recibo ninguna compensación por esto (excepto de Seeking Alpha). No tengo una relación comercial con ninguna empresa cuyas acciones se mencionan en este artículo.



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